非金属建材行业投资专题:疫情之下短期需求承

作者:admin    来源:未知    发布时间:2020-02-07 02:28    

  承压下行,修材行业影响有限正在 03 年非典疫情功夫,我邦宏观经济闪现短期阶段性承压下行,但不改中

  当下疫情:需求短期承压,不转业业长远趋向与 03 年非典疫情比拟,此次新型冠状病毒肺炎疫情的分歧点重要体现正在:(1) 更高的习染性和更低的致死率;(2)躲藏性强,隐蔽期还是具有习染性,疫情防控难度扩展;(3)产生正在春运功夫,疫情扩散周围强于非典光阴。对付工业企业, 受此次疫情影响重要体现正在复工的延迟对行业的影响或强于非典光阴,另日复工时光是否必要进一步推迟目前暂无法确定,疫情对行业的影响强度将与最终停工时长有较强的合系性,但行业本身时令性特性对推迟复工有肯定的对冲效用。其余需求不会因短期承压而隐没,疫情缓解后续需求回补以及宏观对冲战略的出台将提振行业运转,估计行业长远趋向不改,各子行业因特性分歧,影响略有区别。

  ? 估值处于低位,下调幅度有限颠末 1 月份修材行业的回调,目前修材各子板块估值已处于史籍较低秤谌。截至春节前,子板块水泥、玻璃和其他修材行业 PE 估值差别为 7.7x、26.1x 和 21.0x,

  PB 估值差别为 1.6x、1.5x 和 2.8x,均处于史籍估值秤谌偏低地位。正在此次新型冠状病毒濡染的肺炎疫情影响下,开市后墟市绝望心思或将致股价回调,探求到行业各板块估值自身仍旧处于较低秤谌,估计此次回调的下行幅度有限。

  逢低组织低估值优质龙头企业水泥:估计行业运转仍将以稳为主,推举海螺水泥、冀东水泥、华新水泥、万年青、塔牌集团、祁连山;玻璃:亲切眷注玻璃行业后续累库强度、停产境况和价值体现,推举低估值高股息率标的旗滨集团、信义玻璃;玻纤:疫情扰动有限, 长远络续推举环球龙头标的中邦巨石;其他修材:创议眷注洁净氛围周围龙头标的再升科技,以及咱们络续推举的五金龙头坚朗五金。

  危急提示:①疫情限定不足预期;②宏观经济超预期下行;③企业推迟开工时光超预期。

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